США и их союзники все больше ограничивают возможности Китая импортировать ключевые технологии, особенно передовые полупроводники и машины для их производства. В последней разработке Япония вводит контроль над 23 типами чипов, которые отечественные компании могут экспортировать в такие страны, как Китай. Японские компании не так известны, как ASML Holding NV в Нидерландах или Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., но они доминируют на нескольких этапах процесса производства микросхем. Поддержка Японии укрепит блокаду Китая, возглавляемую США, и помешает его усилиям по созданию отечественной технологической отрасли, способной поддержать ее экономические и политические амбиции.
1. Почему США не позволяют Китаю покупать чипы?
Администрация президента Джо Байдена в прошлом году обнародовала свою стратегию в отношении чипов из-за того, что она считает новой эрой в отношениях США и Китая с растущими рисками экономического и, возможно, военного конфликта. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан объяснил, что США должны сделать все возможное, чтобы страна имела как можно большее технологическое преимущество, отказавшись от прежних стратегий сохранения относительного преимущества. В октябре Министерство торговли наложило запрет на экспорт некоторых чипов искусственного интеллекта в Китай без лицензии, а также запрет на продажу оборудования для производства чипов для самого современного кремния. США могут расширить эти ограничения, поскольку они завершают их в этом году, в том числе путем добавления ограничений на чипы, которые лидер ИИ Nvidia Corp. может продавать без лицензии.
2. Какое место занимают союзники?
США пытались убедить ключевых союзников присоединиться к усилиям против Китая, потому что запрет только для американских компаний позволил бы китайским компаниям обращаться за поставками к иностранным конкурентам. Победа над Нидерландами и Японией была критической для США, потому что все ключевые компании, производящие оборудование для производства самых сложных чипов, базируются в этих трех странах. В их число входят Applied Materials Inc. в США, ASML Holding NV в Нидерландах и Tokyo Electron Ltd. в Японии. Японские компании также занимают доминирующую долю рынка на нескольких этапах процесса производства микросхем, включая очистку и разработку пластин.
3. Как отреагировали компании?
Компании, производящие полупроводники и оборудование для производства микросхем, сопротивлялись ограничениям в Китае, крупнейшем рынке сбыта их технологий. Руководители таких компаний, как Nvidia и Intel Corp., говорят, что их беспокоит не только потеря продаж. Во время июльских встреч в Вашингтоне Пэт Гелсингер из Intel, Дженсен Хуанг из Nvidia и Криштиану Амон из Qualcomm Inc. предупредили, что экспортный контроль может нанести ущерб лидерству США в отрасли. По словам руководителей, ограничения могут вынудить Китай ускорить собственные инвестиции в полупроводниковую промышленность и, похоже, не помогли замедлить развитие ИИ в Китае.
4. Почему чипы так важны?
Полупроводники необходимы, чтобы обрабатывать и понимать горы данных, которые стали соперничать с нефтью как источником жизненной силы мировой экономики. Чипы последнего поколения позволяют использовать такие технологии, как виртуальная реальность и глубокое обучение, платформы искусственного интеллекта, такие как ChatGPT, и более быструю передачу данных по беспроводным сетям пятого поколения. Микросхемы памяти, которые хранят данные, относительно просты и торгуются как товары. Логические чипы, которые запускают программы и действуют как мозг устройства, более сложны и дороги. Некоторые аналитики ожидают, что в этом десятилетии стоимость отрасли удвоится. В расходах на исследования и разработки чипов преобладают американские компании, на долю которых приходится более половины всех расходов. США заявили, что они обеспокоены тем, что Китай может использовать передовые полупроводники для развития пугающих военных возможностей, а также технологических систем для внутренней слежки и цензуры.
5. Где сейчас производятся чипы?
Производство самых передовых полупроводников сосредоточено всего в двух местах, Тайване и Южной Корее, на долю которых приходится около трех четвертей мировых мощностей по контрактному производству микросхем. Это вызвало обеспокоенность в Вашингтоне и за его пределами, потому что Тайвань является спорной территорией, самоуправляющимся островом, который Китай называет своей собственностью. Правительства от США и Европы до Японии тратят десятки миллиардов долларов на обеспечение будущих поставок чипов, развивая собственные заводы по производству чипов. Но эти усилия уже оказываются сложными: TSMC заявила, что отложит начало производства на новом предприятии в Аризоне до 2025 года из-за нехватки квалифицированных рабочих.
6. Чем объясняется успех Тайваня?
Островная демократия стала доминирующим игроком в аутсорсинговом производстве микросхем отчасти из-за принятого в 1970-х годах решения правительства о развитии электронной промышленности. TSMC почти в одиночку создала бизнес по производству чипов, разработанных другими, и этот бизнес был воспринят, когда стоимость новых заводов резко возросла. Крупные клиенты, такие как Apple Inc., предоставили TSMC огромные объемы для создания ведущего в отрасли опыта, и теперь мир полагается на это. Компания обогнала Intel по выручке в 2022 году. Чтобы соответствовать ее масштабам и навыкам, потребуются годы и будет стоить целое состояние. Однако политика сделала гонку не только из-за денег, поскольку США дали понять, что продолжат усилия по ограничению доступа Китая к чипам американской разработки, изготовленным на литейных заводах Тайваня. Китай уже давно объявил остров, расположенный всего в 100 милях от его побережья, своей территорией и угрожал вторжением, чтобы лишить его формальной независимости.
7. Сработают ли ограничения администрации Байдена?
Ответа на него мы не узнаем еще долгие годы. Пекин вкладывает больше денег, чем любая другая страна в истории, в свою отечественную полупроводниковую промышленность, предоставляя щедрые субсидии и поддержку в ключевых секторах. Местные компании не только стремятся создавать отечественные альтернативы ведущим производителям памяти и логических микросхем, они также пытаются разработать собственные машины для изготовления микросхем и программное обеспечение для проектирования и обработки графики. Тем временем усилия США по созданию более надежной, географически разнообразной индустрии чипов вызывают споры, и некоторые политики в Вашингтоне осуждают переход к промышленному планированию.
По материалам Bloomberg